FieldGenius × Teamleader: van deal tot geplande interventie

Werk je met Teamleader Focus voor CRM en facturatie? Dan kan een koppeling worden ingericht voor afgesproken klant-, deal- en interventiegegevens.

Werk je met Teamleader Focus voor CRM en facturatie? Dan kan een koppeling worden ingericht voor afgesproken klant-, deal- en interventiegegevens.

De pijnpunten die we oplossen

Deals landen niet in de planning

Verkochte diensten worden manueel doorgegeven aan dispatch.

Dubbele klantfiches

Klanten in Teamleader en in de planningstool leven apart.

Hoe FieldGenius dit aanpakt

Uitwisseling van klantgegevens

Klanten worden een keer gemaakt en overal gebruikt.

Deal → werkorder

Een gewonnen deal wordt volgens de afgesproken inrichting een taak in FieldGenius.

Relevante functionaliteiten

OAuth-koppeling

Veilige connectie via de officiële API.

Field-mapping

Custom velden in Teamleader worden meegenomen.

Foutafhandeling

Retry-logica en logging bij tijdelijke fouten.

Veelgestelde vragen

Werkt dit met Teamleader Focus én Orbit?

Voorlopig ondersteunen we Teamleader Focus. Orbit staat op de roadmap.

Kunnen we bepalen welke deals werkorders worden?

Ja. Op basis van dealtype of pipeline-fase.

Wat gebeurt er bij een sync-fout?

Retry-logica plus melding in het beheerscherm.